ABLAUF
Der Weg ist das Ziel.
Hallo, ich bin Marie! Ich helfe dir dabei, deine finanziellen Ziele zu erreichen – strukturiert, transparent und individuell. Gemeinsam entwickeln wir einen Plan, der perfekt zu dir passt und dich langfristig absichert.
1. Kostenlose Erstberatung
In einem unverbindlichen Erstgespräch analysieren wir deine aktuelle finanzielle Situation und schaffen die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
2. Strategie und Finanzkonzept
Wir erstellen ein maßgeschneidertes Finanzkonzept, das perfekt auf deine individuellen Ziele und Wünsche abgestimmt ist.
3. Implementierung
Wir setzen dein Finanzkonzept Schritt für Schritt um – transparent, digital und unabhängig, damit alles reibungslos läuft.
4. Langfristige Betreuung
Mit regelmäßigen Überprüfungen und persönlicher Begleitung stellen wir sicher, dass deine Finanzen dauerhaft optimal ausgerichtet bleiben.
LÖSUNGEN
Wie wir dir helfen.
Vertrauensvolle Beratung
Komplexe Finanzthemen werden dir verständlich erklärt und auf deine persönliche Situation abgestimmt, damit du Entscheidungen treffen kannst.
Strategische Finanzplanung
Du bekommst einen klaren Fahrplan für deine finanzielle Zukunft – mit greifbaren Zielen und konkreten Schritten, die einfach umzusetzen sind.
Alles aus einer Hand
Du wirst bei jedem Schritt begleitet und langfristig unterstützt – ohne Fachchinesisch und ohne den Überblick zu verlieren.
PORTFOLIO
Womit wir dir helfen.
Ganzheitliche Absicherungen
Wir kümmern uns umfassend um deine Kranken-, Arbeitskraft- und Sachabsicherung, damit du sorgenfrei leben kannst.
Vermögensaufbau
Wir entwickeln individuelle Strategien für Investments, Immobilien und private Altersvorsorge, um dein Vermögen langfristig zu sichern.
Vermögensentwicklung
Gemeinsam planen wir deine Finanzen, um kurz- und mittelfristige Ziele optimal zu erreichen.
Digitalisierung der Unterlagen
Wir digitalisieren deine Versicherungsunterlagen, damit du jederzeit den Überblick behältst.
Steueroptimierungen
Wir finden die besten Möglichkeiten, Steuern zu sparen und dein Vermögen effektiv zu nutzen.
UNTERNEHMENSWERTE
Was mich auszeichnet.
unabhängig
Ich biete dir eine neutrale Beratung, die unabhängig von anderen Anbietern ist und sich ausschließlich an deinen Zielen orientiert.
persönlich
Deine individuellen Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt – für eine Beratung, die wirklich zu dir passt.
kompetent
Mit fundiertem Fachwissen und Erfahrung sichern wir dir maßgeschneiderte Lösungen auf höchstem Niveau.
KUNDENSTIMMEN
Das sagen meine Kunden.
Ich bin schon länger bei Frau Krause in der Beratung und könnte mir keine bessere Unterstützung wünschen. Sie ist immer gut vorbereitet und geht wirklich auf meine individuellen Fragen und Bedürfnisse ein. Besonders toll finde ich, dass sie immer ehrlich ist und mir nie das Gefühl gibt, ich müsste mich schnell entscheiden. Ich kann in Ruhe alles durchdenken und weiß, dass sie mir nichts Unnötiges empfiehlt.
Ihre entspannte und freundliche Art macht die Gespräche angenehm. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass sie wirklich Ahnung hat und ihre Arbeit sehr gewissenhaft macht. Ich habe volles Vertrauen in ihre Empfehlungen und kann Frau Krause nur weiterempfehlen.
Ich habe Frau Krause über eine Empfehlung kennengelernt und bin wirklich froh darüber. Sie ist nicht nur super sympathisch, sondern auch fachlich top. Bei unseren Terminen fühle ich mich immer gut aufgehoben und verstanden. Was mir besonders gefällt, ist, dass sie mir nie etwas „verkaufen“ will, sondern Lösungen findet, die wirklich zu mir passen.
Auch wenn es mal etwas komplizierter wird, erklärt sie mir alles in Ruhe und verständlich. Man merkt einfach, dass sie ihre Arbeit mit Leidenschaft macht und dass ihr meine Zufriedenheit am Herzen liegt. Absolute Empfehlung von meiner Seite!
Frau Krause begleitet mich jetzt schon eine Weile in Finanz- und Versicherungsfragen, und ich bin wirklich zufrieden. Sie nimmt sich immer die Zeit, meine Situation genau zu verstehen und erklärt alles so, dass ich es auch wirklich nachvollziehen kann – ohne Fachchinesisch. Ich habe immer das Gefühl, dass es ihr wirklich darum geht, das Beste für mich rauszuholen.
Was ich besonders an ihr schätze, ist ihre offene und ehrliche Art. Man merkt einfach, dass sie weiß, wovon sie spricht, und dabei immer meine Interessen im Blick hat. Das gibt mir ein gutes Gefühl.
Ich kann Frau Krause auf jeden Fall empfehlen!
FAQ
Häufig gestellte Fragen.
Das Erstgespräch ist unverbindlich und entspannt. Wir sprechen über deine aktuelle Situation, deine Ziele und Wünsche. Dabei hast du die Möglichkeit, uns und unsere Arbeitsweise kennenzulernen, während wir erste Ansätze für eine passende Strategie entwickeln. Am Ende des Gesprächs weißt du genau, wie wir dich unterstützen können.
Unsere Beratung ist authentisch, kompetent und individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Wir setzen auf eine ganzheitliche Absicherung, unterstützen beim nachhaltigen Vermögensaufbau und helfen, Versicherungsunterlagen zu digitalisieren. Dabei agieren wir unabhängig und haben stets deine persönlichen Ziele im Fokus.
Finanzen spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, langfristig Sicherheit und Unabhängigkeit zu schaffen. Oft fehlt im Alltag die Zeit oder das nötige Wissen, um sich mit diesen Themen intensiv auseinanderzusetzen. Eine professionelle Beratung hilft dir, gezielt Chancen zu nutzen und dein Vermögen optimal zu gestalten.
Der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt, denn je früher du deine Finanzen optimierst, desto schneller kannst du deine Ziele erreichen. Ob es um Absicherung, Vermögensaufbau oder Steueroptimierung geht – frühzeitiges Handeln verschafft dir viele Vorteile und spart dir langfristig Zeit und Geld.
Finanzielle Unwissenheit
Du stehst vor der Frage, wie du deine Finanzen angehen sollst, aber alles fühlt sich kompliziert und undurchschaubar an. Versicherungen, Altersvorsorge, Vermögensaufbau – das klingt nach trockenen Zahlen und endlosen Entscheidungen. Vielleicht hast du sogar schon versucht, dich selbst einzuarbeiten, doch die Inhalte sind widersprüchlich, langweilig oder einfach viel zu umfangreich.
Zeitmangel für Finanzplanung
Dein stressiger Alltag lässt dir kaum Zeit, dich intensiv mit deinen Finanzen zu beschäftigen. Entscheidungen schiebst du vor dir her, weil dir der Überblick fehlt. Gleichzeitig hast du vielleicht keine klare Vorstellung von deinen langfristigen Zielen. Ohne eine konkrete Strategie wird es schwer, Prioritäten zu setzen und finanziell wirklich voranzukommen.
Komplexe Finanzentscheidungen
Die Vielzahl an Angeboten für Absicherungen, Investitionen und Vorsorge kann dich schnell überfordern. Ohne klare Orientierung weißt du nicht, welche Entscheidung die richtige ist. Vielleicht fehlt dir auch der Überblick über deine Einnahmen, Ausgaben und Verträge – das sorgt oft für Unsicherheit und das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren.
PROBLEME
Typische Stolpersteine.